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每经AI快讯，2023年12月22日未来暴涨1000倍的股票，中信证券发布研报点评德昌股份（605555）。
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公司公告，子公司德昌科技赢得耐世特北好意思公司对于EPS电机的名堂定点奉告书。凭据客户贪图，定点名堂人命周期为10年，公司展望人命周期总销售金额约1.43亿好意思元，将在2025年5月徐徐启动量产。
皇冠博彩公司最近宣布知名明星签订代言合约，旨在提高公司年轻用户中知名度影响力，吸引多用户参与博彩活动。本年以来，公司家电业务开辟要点大客户、汽车电机业务干涉放量期、机器东谈主电机业务布局落地，业务全面向好。跟着公司近期露出汽车电机新定点名堂和参与设立广东省东谈主形机器东谈主立异中心，咱们以为公司改日成长细目性更高，且成漫空间进一步掀开。保管主见价30元，保管“买入”评级。
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▍汽车电机业务干涉快速放量期，头部客户定点名堂赓续落地。公司2016年启动布局汽车EPS电机和刹车电机业务，现在已干涉快速放量期。汽车电机业务23Q1~3收入1.4亿元，同比+362.2%。采埃孚、耐世特、捷太格荒谬巨匠当先的EPS系统企业齐已给公司定点名堂，在本年7月和10月，公司露出两个采埃孚的定点名堂，这次公告赢得耐世特北好意思定点名堂，再次反馈了卑劣头部客户对公司居品的招供。此外，凭据其公告，公司也正与其他要点客户积极激动新定点名堂。
▍这次公司赢得耐世特北好意思定点具有环节兴味。（1）定点金额高，擢升汽车电机业务增长的细目性。公司公告，限制本年6月末，公司已累计收尾28个汽车电机名堂的定点，总定点金额跨越30亿元，其中，2023年-2026年的定点金额跨越23亿元。这次耐世特北好意思定点名堂是公司赢得的金额最大的单个定点名堂，权臣加多了在手的名堂定点量。（2）赢得国外客户的招供，掀开增漫空间。公司以前的定点名堂主要来自国内车企客户。2022年11月，公司赢得耐世特欧洲的定点名堂，是公司赢得的收购国外名堂。这次赢得北好意思定点名堂，进一步反馈了公司汽车电机的出海后劲。公司汽车电机的主见市集不再局限于国内车企客户，而是面向巨匠客户。
▍公司家电/汽车/机器东谈主三条业务线全面向好。（1）家电业务：跟着好意思联储开释降息信号，以及好意思国11月零卖销售增速超预期，北好意思零卖市集预期擢升。除受益行业复苏的beta外，公司通过开辟新址品和新客户，有望加快家电业务的发展。包括：1、TTI方面，展望公司将重启园林用具名堂；2、Shark方面，展望Shark改日将给公司更多吹风机和吸尘器名堂；3、HOT方面，公司已干涉要点供应商名单，展望公司在HOT供应链中的份额将赓续擢升。（2）汽车电机业务：头部客户定点名堂稳步激动中，咱们展望改日半年还将看到更多的定点名堂落地。（3）机器东谈主电机业务：产业链精确卡位，凭据公司2023年10月24日公告，拟与五家产业干系企业开展策略协作，共同设立广东省东谈主形机器东谈主立异中心。公司在立异中心主要承担东谈主形机器东谈主电机的技巧研发，承担要界限国度及省市奉求的科研任务，崇拜立异中心“结构与驱动盘考所”。
▍风险身分：这次定点名堂内容实施情况低于预期的风险；EPS电机和刹车电机业务放量节拍不足预期的风险；机器东谈主电机业务发达不足预期的风险；泰西消耗市集波动对公司出口业务形成不利影响的风险；汇率波动影响功绩的风险。
www.viphuangguantiyuspotlight.vip菠菜 平台▍盈利预测、估值与评级：保管公司2023/24/25年归母净利润预测3.8/4.9/6.1亿元，现价对应PE估值为22/17/14倍。咱们及第富佳股份（接管Wind一致预期）、盾安环境（接管中信证券盘考部预测）、三花智控（接管中信证券盘考部预测）手脚可比公司，可比公司2023年平均PE估值为25倍。2023年以来，公司家电业务开辟要点大客户、汽车电机业务干涉放量期、机器东谈主电机业务布局落地，业务全面向好。咱们赐与公司2023年30倍PE估值，保管主见价30元，保管“买入”评级。
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(剪辑 曾健辉)